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La falacia de la austeridad

Por Marc Gauvin

 Quae ab initio non valent, ex post facto convalescere non possunt.

Con la amenaza de una quiebra Griega y el pánico que se producirá este artículo es imprescindible. La comprensión de la verdadera naturaleza y ámbito del dinero y las finanzas es crucial, ya que al hacerlo, vemos cómo la crisis es artificial y el por qué realmente no existen criterios válidos o lógicos para la austeridad que se propone. Hay una falacia fundamental en relación con las llamadas crisis de deuda, la idea es que los agentes o países que están en deuda, no se les pueden permitir más crédito porque hará aumentar el riesgo en el sistema, por lo tanto, se supone (erróneamente) que la "austeridad" es la única solución.

Sin embargo, esta tesis se basa en una falta de conocimiento básico de la mecánica del dinero que cuando se contempla, la falacia de la austeridad se hace evidente. Tenga en cuenta que esto es además de muchas otras falacias e inconsistencias lógicas que sostienen la falsa noción vigente del dinero, expuestas en este sitio web ved: "Dinero: Bien o medida pero no los dos".

Sorprendentemente o tal vez no, no se habla nada de las distintas permutaciones o combinaciones de los posibles tipos de transacciones que se ilustran a continuación, pero teniéndolos en cuenta, podemos ver que no sólo la austeridad no es necesaria, sino que sólo puede agravar la crisis.

Dinámica del saldo global del sistema y las clases de tipos de transacciones

Hay cuatro permutaciones de las posibles transacciones que tienen distintos efectos sobre el "saldo global"  de un sistema. El saldo global representa el valor de los bienes y servicios pendientes de ser correspondido, y en cierto modo representa una medida del riesgo general en el sistema, ya que cuanto mayor sea el valor absoluto de este saldo global, mayor es la acumulación de bienes y servicios en riesgo de no ser correspondidos con otros bienes y servicios.

1. 1. Saldo positivo compra de saldo negativo o cero (el efecto es reducir el saldo global del sistema)
   2. Saldo negativo o cero compra de saldo positivo o cero (el efecto es aumentar el saldo global del sistema)
   3. Saldo negativo compra de saldo negativo o cero (no afecta el saldo global del sistema)
   4. Saldo positivo o cero compra de saldo positivo (no afecta saldo global del sistema)

Para entender esto, podemos contemplar el ejemplo siguiente de una comunidad donde se generan saldos positivos y negativos conforme se efectúan transacciones de bienes y servicios entre los agentes:

Fig. 1  Dinámica de los tipos de transacciones

En el ejemplo de arriba, vemos que de los cuatro tipos de operaciones, solo tipo B aumenta el saldo del sistema (nivel de riesgo). Por lo tanto, si todos los agentes están informados tanto del saldo del sistema como los saldos de los agentes individuales, se puede proporcionar un crédito ilimitado para todos los tipos de transacciones salvo las de tipo B. Entendiendo esto, se evita cualquier necesidad de paralizar los agentes del sistema porque mientras los agentes sobre-endeudados son capaces de generar nueva riqueza, el saldo global del sistema puede ir reduciendose progresivamente con un mínimo de transacciones de tipo A.

Lo que esto significa, es que la solución de la crisis de deuda no tiene nada que ver con la limitación del crédito de agentes negativos, sino tiene que ver con las ventas de los agentes excesivamente positivos, es decir, estos deben evitar vender a los socios endeudados y en su lugar comprarles, es decir efectuar mas transacciones de tipo A.

Por lo tanto , parece que la verdadera solución a la crisis de deuda europea, es que Alemania deje de vender a Grecia, España, Portugal e Irlanda y pronto Italia y Francia, y en su lugar, empezar a comprar más de estas naciones, mientras que el crédito, debe seguir siendo extendido a estas naciones, ya que esto hará fortalecer sus economías mediante el aumento de comercio a través de transacciones de tipo C.

Sin embargo, una solución de este tipo sólo es posible si y sólo si la deuda generada en el sistema es verdaderamente proporcional al valor atribuido a los bienes y servicios. Es decir, si la deuda no es proporcional al valor de los bienes y servicios, entonces no es causada sólo por el comercio de bienes y servicios, sino por otras causas ajenas.  Dado que se ha documentado en el informe Bain de 2012 "A World Awash in Capital" (un mundo inundado por el capital) citando el FMI y la OCDE, que el total mundial de activos financieros ($600T (trillónes americanos)) excede la base de activos reales tangibles y no tangibles de todos los sectores ($210T), es decir por un factor de casi tres, entonces está claro que la deuda del mundo más intereses no pueden corresponder a ningun balance de comercio de bienes y servicios reales.

Por lo tanto, la austeridad en términos de acceso a los bienes y servicios que se necesitan claramente no va a resolver la crisis. Del mismo modo, si el comercio de bienes y servicios no es la única causa de la deuda, entonces esto pone en tela de juicio la validez de los contratos subyacentes de la llamada crisis de la deuda en términos de la utilización de estos para 'justificar' la confiscación de activos reales. En cuyo caso, el criterio universal para la validez jurídica de los contratos en el derecho internacional debe ser invocado: Qua ab initio non valent, ex post facto convalescere non possunt. (lo que de inicio es invalido no puede validarse por actos subsiguientes).

Por lo tanto, y como se explica en "Solución a la crisis de deuda griega", la única solución legítima a cualquier crisis de deuda,  debe iniciarse con un análisis del valor histórico del balance de comercio de bienes y servicios entre los deudores y acreedores, y no en términos de los actuales saldos fictícios de dinero.

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El caballo de Troya del BCE

Por Marc Gauvin

Mientras la gente celebra el voto 'NO' hoy en Atenas,  los expertos siguen perdiendo de vista la oscura victoria del BCE pase lo que pase.  Es decir que el BCE,  por garantizar los bancos griegos,  tiene en su mano la llave para controlar cualquier futuro acuerdo y no solo de los griegos, sino de todos los estados moribundos de Europa.  

Tomemos el ejemplo de España,  donde hace solo una semana, el BCE tuvo que rescatarnos de un masivo colapso debido precisamente a nuestra exposición a la caída del valor de los activos griegos. Vale la pena notar como España ya tiene una deuda pública de más de un billón europeo (millón de millones) de euros, prácticamente la misma per cápita que la de los griegos,  y para mantener la ilusión de aún preservar viva su soberanía, en secreto ha empeñado 90% de sus pensiones para comprar ¡su propia deuda pública!  Queda por ver si la intervención del BCE de la semana pasada resultó en el empeño del último 10% de las pensiones.

Pero volviendo a la oscura jugada del BCE propiedad de Goldman Sachs, donde mientras el mundo sigue entreteniendo el falso paradigma del dinero = valor,  los estados colgados de un hilo fiscal, continúan a la merced del BCE y conforme los movimientos en el valor de los activos de deuda pública de los demás estados, vierten la delicada balanza de exposición por parte de los estados en el punto de mira del BCE, controlado por Goldman Sachs', y que por ello,  quedarán dispuestos a conceder lo que haga falta para continuar con su pantomima de que gozan de alguna mínima autonomía.  

Es asombroso contemplar como el romántico careo griego realmente no representa mucho, ya que cualquier acuerdo que busca un resultado razonable dentro de un paradigma falso, por definición también es falso.  Lo que se requiere, es una total revisión del vigente paradigma que sigue siendo el salvavidas de los ingenuos y la herramienta divisiva de coacción para los sin escrupulos.  Para los primeros pasos hacia un cambio verdadero mirad:

• Solución a la crisis de deuda griega
• La falacia de la austeridad
• Enfoque legal para la cancelación de los contratos de dinero vigentes

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Solución a la crisis de deuda griega

By Marc Gauvin

Qua ab initio non valent, ex post facto convalescere non possunt. (lo que al principio no es válido no se valida en actos subsiguientes)

Esto arriba es un princípio universal de derecho internacional sobre la validez de los contratos.  Por lo tanto todo la que tiene que hacer tanto Syriza como el resto de la humanidad es demostrar la invalidez de CUALQUIERA PREMISA de los contratos financieros para que colapsa todo el castillo de naipes.

Lo único que debemos hacer,  es demostrar que el sistema es falso y esto se hace con bastante facilidad, mirad estos enlances y los que se encuentran dentro de ellos:

Banco de Inglaterra Provee Testimonio Clave Para Derrumbar los Contratos Financieros Modernos

Enfoque legal para la cancelación de los contratos de dinero vigentes

La falacia de la austeridad

De modo muy breve:

• El dinero como promesa de pago de bienes y servicios tal y como afirma el Banco de Inglaterra,  implica que lo que se debe es una medida de activos reales (bienes y servicios) y ¡NO DINERO!  
  

• El attribuir al dinero propiedades de un bien mercantíl sujeto a una oferta y demanda destruye su función como medida y por tanto invalida los contratos que requieren una medida estable para ser validos.  Mirad (diapositivas 31-34 de esta presentación). 
  

• Es el balance de comercio de bienes y servicios reales que importa y esto se puede medir de forma exacta para revelar la verdadera proporción de deuda en bienes y servicios.

• Una vez dicho balance de comercio en términos de bienes y servicios ha sido establecido, cualquier saldo pendiente de bienes y servicios de cualquiera de las partes puede ser honrado sin más y dentro de plazos razonables.
  

Por lo que Syriza debe pedir un requerimiento legal para paralizar cualquier ejecución sobre los contratos vigentes hasta tal fecha que se provee una definición formal del dinero que sea integramente consistente y logicamente demostrable y solo después se puede entretener cualquier asunto de deudas.  Vale notar, que la ciencia y la lógica de la estabilidad BIBO aplicado a la cuestión del dinero, y las matemáticas de metrología proveen una base completamente valida y relevante para la representación estable de valor y que el estándar defacto de la industria financiera (el dinero toda a la vez es: un almacén de valor, un medio de intercambio y una unidad de cuenta (medida)) constituye un eslgogan de marketing barrato y sin el menor sustento científico o validez lógica.  Técnicamente,  tal definición no provee lo que se conoce como lógica decidible en base a axiomas válidos y comúnmente reconocibles,  que viene a decir que no se puede hallar nada conclusivo de tal definición.  Y sin tal lógica no tenemos marco objetivo alguno para determinar cualquiera conclusión.

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Revolución "MECAS"

Por Marc Gauvin

Copyright © 5/12/2014

Hoy en día, la política y los movimientos sociales son tan profundamente confundidos como  activos.  Están contaminados por falacias tras falacias, y habiendo demostrado como disciplinas claves son errantes,  sin embargo, se sigue exigiendo que se respete sus dictámenes autoritarios. El mayor ejemplo de esto es el de la economía y en particular el apartado de teoría financiera que, a su vez, ya sea por medios directos o indirectos, es la que corrompe otras áreas claves, tales como el derecho, la ciencia política, la sociología, la psicología y la psiquiatría e incluso muchas ciencias "ciertas". Lo que es peor, es mientras que esto es así, muchas personas bien intencionadas,  inviertan tanto en sus propias iniciativas incompletas e inconclusas, que se vuelven rehacias a contemplar otras propuestas que pueden resultar más pragamaticas y concluyentes.

Es en estas condiciones y circunstancias, que se espera realizar una 'democracia' operativa y significativa, en el que la mayoría se hace responsable de las políticas fallidas de unos pocos que se montan en un ambiente de confusión y de dogmegagogia, y que vez tras vez, se excusan dichos fracasos al afirmar sus protagonistas,  la gran 'complejidad' de la tarea emprendida, que en lugar de reflejar negativamente sobre ellos por su completa falta de 'realismo', se insinua,  que por ser los únicos dispuestos a asumir tales retos, se trata de unos sabios. ¿Qué hemos de hacer? ¿Hay una regla simple que nos permite evaluar tanto ruido y así poder extraer una visión clara de lo que hay que perseguir y en su caso exigir?

Pues, puede que el mejor enfoque sea imponer normas, por las cuales las propuestas puedan ser evaluadas y por tanto consideradas realisticamente. Una de esas normas podría tratar de exigir que toda propuesta socio econmomica,  contenga objetivos claros "Medibles, Exigentes, Constructivas, Alcanzables y eSpecificos o para abreviar "MECAS". Tal medida haría que se separara lo concluyente de lo inconcluso y por lo tanto requeriría de la clase política y de movimientos sociales, propuestas claras y medibles, a la vez de eliminar que se excusaran sus fracasos con explicaciones inconclusas y vagas. También, obligaría una mayor claridad y transparencia ya que se haría evidente cuales de sus medidas son verdaderamente realizables y cuales son pura demagogia o dogma vacío.

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