La falacia de la austeridad

Por Marc Gauvin

Copyright © 05/2015 rev. 7/7/2015
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 Quae ab initio non valent, ex post facto convalescere non possunt.

(lo que al principio no es válido no se valida en actos subsiguientes)

Con la amenaza de una quiebra Griega y el pánico que se producirá este artículo es imprescindible. La comprensión de la verdadera naturaleza y ámbito del dinero y las finanzas es crucial, ya que al hacerlo, vemos cómo la crisis es artificial y el por qué realmente no existen criterios válidos o lógicos para la austeridad que se propone. Hay una falacia fundamental en relación con las llamadas crisis de deuda, la idea es que los agentes o países que están en deuda, no se les pueden permitir más crédito porque hará aumentar el riesgo en el sistema, por lo tanto, se supone (erróneamente) que la "austeridad" es la única solución.

Sin embargo, esta tesis se basa en una falta de conocimiento básico de la mecánica del dinero que cuando se contempla, la falacia de la austeridad se hace evidente. Tenga en cuenta que esto es además de muchas otras falacias e inconsistencias lógicas que sostienen la falsa noción vigente del dinero, expuestas en este sitio web ved: "Dinero: Bien o medida pero no los dos".

Sorprendentemente o tal vez no, no se habla nada de las distintas permutaciones o combinaciones de los posibles tipos de transacciones que se ilustran a continuación, pero teniéndolos en cuenta, podemos ver que no sólo la austeridad no es necesaria, sino que sólo puede agravar la crisis.

Dinámica del saldo global del sistema y las clases de tipos de transacciones

Hay cuatro permutaciones de las posibles transacciones que tienen distintos efectos sobre el "saldo global"  de un sistema. El saldo global representa el valor de los bienes y servicios pendientes de ser correspondido, y en cierto modo representa una medida del riesgo general en el sistema, ya que cuanto mayor sea el valor absoluto de este saldo global, mayor es la acumulación de bienes y servicios en riesgo de no ser correspondidos con otros bienes y servicios.

    1. Saldo positivo compra de saldo negativo o cero (el efecto es reducir el saldo global del sistema)
    2. Saldo negativo o cero compra de saldo positivo o cero (el efecto es aumentar el saldo global del sistema)
    3. Saldo negativo compra de saldo negativo o cero (no afecta el saldo global del sistema)
    4. Saldo positivo o cero compra de saldo positivo (no afecta saldo global del sistema)

Para entender esto, podemos contemplar el ejemplo siguiente de una comunidad donde se generan saldos positivos y negativos conforme se efectúan transacciones de bienes y servicios entre los agentes:

transactiontype es

Fig. 1  Dinámica de los tipos de transacciones

En el ejemplo de arriba, vemos que de los cuatro tipos de operaciones, solo tipo B aumenta el saldo del sistema (nivel de riesgo). Por lo tanto, si todos los agentes están informados tanto del saldo del sistema como los saldos de los agentes individuales, se puede proporcionar un crédito ilimitado para todos los tipos de transacciones salvo las de tipo B. Entendiendo esto, se evita cualquier necesidad de paralizar los agentes del sistema porque mientras los agentes sobre-endeudados son capaces de generar nueva riqueza, el saldo global del sistema puede ir reduciendose progresivamente con un mínimo de transacciones de tipo A.

Lo que esto significa, es que la solución de la crisis de deuda no tiene nada que ver con la limitación del crédito de agentes negativos, sino tiene que ver con las ventas de los agentes excesivamente positivos, es decir, estos deben evitar vender a los socios endeudados y en su lugar comprarles, es decir efectuar mas transacciones de tipo A.

Por lo tanto , parece que la verdadera solución a la crisis de deuda europea, es que Alemania deje de vender a Grecia, España, Portugal e Irlanda y pronto Italia y Francia, y en su lugar, empezar a comprar más de estas naciones, mientras que el crédito, debe seguir siendo extendido a estas naciones, ya que esto hará fortalecer sus economías mediante el aumento de comercio a través de transacciones de tipo C.

Sin embargo, una solución de este tipo sólo es posible si y sólo si la deuda generada en el sistema es verdaderamente proporcional al valor atribuido a los bienes y servicios. Es decir, si la deuda no es proporcional al valor de los bienes y servicios, entonces no es causada sólo por el comercio de bienes y servicios, sino por otras causas ajenas.  Dado que se ha documentado en el informe Bain de 2012 "A World Awash in Capital" (un mundo inundado por el capital) citando el FMI y la OCDE, que el total mundial de activos financieros ($600T (trillónes americanos)) excede la base de activos reales tangibles y no tangibles de todos los sectores ($210T), es decir por un factor de casi tres, entonces está claro que la deuda del mundo más intereses no pueden corresponder a ningun balance de comercio de bienes y servicios reales.

Por lo tanto, la austeridad en términos de acceso a los bienes y servicios que se necesitan claramente no va a resolver la crisis. Del mismo modo, si el comercio de bienes y servicios no es la única causa de la deuda, entonces esto pone en tela de juicio la validez de los contratos subyacentes de la llamada crisis de la deuda en términos de la utilización de estos para 'justificar' la confiscación de activos reales. En cuyo caso, el criterio universal para la validez jurídica de los contratos en el derecho internacional debe ser invocado: Qua ab initio non valent, ex post facto convalescere non possunt. (lo que de inicio es invalido no puede validarse por actos subsiguientes).

Por lo tanto, y como se explica en "Solución a la crisis de deuda griega", la única solución legítima a cualquier crisis de deuda,  debe iniciarse con un análisis del valor histórico del balance de comercio de bienes y servicios entre los deudores y acreedores, y no en términos de los actuales saldos fictícios de dinero.

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